袁绍这边虽然内部已经稳定，可士卒的训练却没有多少。袁绍将原本自己的渤海太守印绶送给了公孙瓒从弟公孙范，希望与公孙瓒和解，其实是想拖延时间。
没想到公孙范一到任，马上起渤海之兵响应公孙瓒，进攻袁绍。
就这样公孙瓒声威日盛，公孙瓒本人刚愎自用的性格也越发的明显。
袁术这边，在孙坚的帮助下拿到了南阳，眼见袁绍轻松拿下冀州这样的强州，又眼见公孙瓒进攻袁绍，袁术也坐不住了。袁术一面表孙坚为豫州刺史，一面自己也盯上了兖州。
但袁术前期和袁绍有着相同的囧境——缺兵少粮，现在整个兖州是曹操的地盘，整个兖州将士也不少，单单袁术是绝对敌不过的。
正巧这时，董卓将李儒浑水摸鱼之计发扬光大，派出了名士金尚为兖州刺史，领东郡太守，壶寿为冀州牧。
袁术马上派人致信金尚，联合金尚还有黑山进攻东郡的残余黄巾，一起进攻兖州。
壶寿这边也想到了就任冀州牧的办法，他知道自己没兵没将，贸然到冀州去，肯定被袁绍杀了，所以他找到了黑山军的老巢。
黑山军虽名义上是一支部队，但各个山头林立，各自为政。白饶、于毒等进攻东郡也是自作主张，不是张燕的命令。
壶寿带着伪造的朝廷任命文书来到黑山，这些文书对没见过世面的黄巾很有吸引力。黑山军在壶寿的带领下，乘袁绍出兵迎战公孙瓒，在内应的帮助下，攻占了邺城。
攻下邺城之后，壶寿没有自得意满，他知道曹操的部队就在不远处。为了保护胜利果实，壶寿让黑山军进攻东武阳，想要围点打援，歼灭曹操的部队。
曹操比历史上更快的得到了兖州，同样也引来了黑山和袁术的两面夹击。
曹操召集众人商议对策，问道：“黑山于毒、眭固与袁公路南北夹击兖州，诸公有何良策？”
鲍信说道：“黑山、袁术不过疥癣之患，何足挂齿？现有猛虎在卧榻之侧，孟德知否？”
“何可为猛虎？”
“猛虎者，刘备也。”鲍信说道，“我观刘备此人如有神助，处处占得先机。我等方议起兵，彼已得数万精兵；我等刚领州郡，彼已治青州多年。若我等与南北相争，彼从东面而来，则我兖州休矣。”
戏志才说道：“允诚多虑了，此人虽竟占先机，可只知文教，常做商贾之事。亦闻此人得东观典籍，喜笑颜开。如此胸无大志之辈，有何惧哉？”
“志才小看刘玄德矣，我观此人做事，皆谋定而后动。今不重武事，而广兴文教，必有远谋。”荀彧又对鲍信说道，“允诚所虑不差，可我料定，刘玄德必不兴不义之兵，青州之事可待后议。”
曹操说道：“文若此言有理，我与玄德尚有情谊，且玄德连年上贡朝廷，必心怀汉室。无天子诏书，玄德必不攻我。”
鲍信有些被说服了，但仅存的担忧还是让他说道：“孟德，我前番探查兖州，得见一人。此人乃刘幽州之子，我见其赶路急切，料其必有大事。我拦住此人，追问之下，得知此人怀有密诏，急切往见刘备。现可遣人沿途护送此人，刘备接密诏，必不图我兖州。”
“善！就依允诚之言。”
曹操同意了鲍信的说辞，再度将议题引到南北夹攻的事情上来。
鲍信说道：“南面袁公路联军，金尚无有兵马，黑山军方败，不足为惧。北面黑山军虽下冀州，可不得冀州之人支持，破之不难。”
“有何妙计？”曹操又问道。
鲍信知道现在是给新人表现的机会了，也不多说，看着荀彧等人。
戏志才说道：“北军攻东武阳，意在围点打援，我军可不必理会，挥军直入邺城，击北军之后。黑山军老弱妇孺，所劫财物皆在此地。我军攻此地，北军必乱，待其回军，于半路击之，可一战而定。”
荀彧接着说道：“袁术欲攻兖州，必从鲁阳至颍川，再入陈留，费时日久。可令一员大将守陈留，待我军击破北军，回军再战袁术不迟。”
“甚善！”
曹操这边谋划已定，让曹仁和曹洪率兵一万固守陈留，自己亲率大军进攻邺城。由于兖州刚刚入曹操名下，荀彧等人留守兖州，稳定后方。
曹操大军大张旗鼓向邺城进攻，北面的于毒、眭固见此，明白曹操是想偷他们老家，不管壶寿怎么劝，他们还是坚持回军防守老家。
壶寿知道他们肯定失败，所以没有跟着黑山军主力走，而是吊在他们后面。
果然，黑山军刚过清河（东武阳和邺城之间的河流），便被曹军包围，黑山军大乱。进不能进，退不能退，黑山军大部分投降了曹操，只有少数部队和后队的壶寿汇合后，向河内郡撤退。
曹操率军来到邺城，在黑山降军的呼唤下，邺城的黑山军开城投降了。曹操知道邺城是袁绍的大本营，他是站不住脚的，而且他也要回军战袁术，他让黑山军带着百姓向兖州撤退。
曹操等人刚出邺城没多久，就见远处大队人马飞奔而来。原来袁绍在界桥挡住了公孙瓒的兵锋，得知邺城有失，飞速赶回来救援。
袁绍没想到曹操动作那么快，曹操来到袁绍身边，向袁绍说明了这段时间的经过。
袁绍说道：“邺城失而复得，皆孟德之功也。”
“操不敢居功，此皆明公运筹帷幄。公路率军攻兖州，操不便久留，就此告辞。”
“孟德且去。”
袁绍看着曹操阵中的百姓，脸色有些不好看，他开始对曹操忌惮了起来。原本想要率军支援曹操的心，也熄了下来。
“本初，今番得胜公孙瓒，皆某之功劳。他日得志，不可相忘。”
耳边传来麴义的声音让袁绍更加烦躁，但看在麴义确实为自己立下汗马功劳的面子上，袁绍只是对麴义笑笑，没有其他想法。
麴义的出现，也让袁绍回想起不久前的界桥之战，感叹自己果然是天命之人。
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